Рынок готовится к выходу данных

Акции распылили немного в понедельник, в то время как другие классы актив двигались в проторенных диапазонах, поскольку участники рынка готовятся к очень насыщенной неделе, в течение которой состоятся заседания ключевых центральных банков и выйдут важные экономические данные. То, что Банк Японии и ФРС объявят о каких-либо изменениях в денежной политике в среду, способствовало настороженности рынка в части открытия новых рисковых позиции, хотя центральные банки, как ожидается, не изменят политику в этом месяце. S&P 500 торговался ближе к закрытию на прежнем уровне 1861,91, в середине дневного диапазона от 1850,61 до 1877,01. Акции начали с восстановления, стирая часть потерь в пятницу, но затем направились на юг без всякой видимой причины, кроме общего неприятия риска в связи с событиями в России –Украине (из последних новостей стоит отметить сообщение Министерство обороны РФ об отводе войск с российско-украинской границы), говорят трейдеры.

Акции восстановились днем, также без каких-либо конкретных драйверов, сказали они. По завершении третьей недели сезона квартальной отчетности за 1 квартал о своих финансовых результатах отчиталось 3 239 компаний, что составляет 60 % от всего числа компаний, входящих в расчет S&P 500, сказала Савита Субраманиан, руководитель отдела собственного капитала и количественных стратегий в BOA Merrill Lynch. "В то время как перед началом сезона отчетности аналитики ожидали сокращение прибылей к показателям годичной давности, теперь же консенсус предполагает, что прибыли вырастут на 2 % в годовом исчислении", сказала она в исследовательской записке.

До сих пор 54 % компаний показали рост прибыли, 49% - рост продаж, и 33% - рост и того, и другого", что представляет собой улучшение, по сравнению с предыдущей неделей, по всем трем критерия, хотя чуть ниже долгосрочного среднего показателя в 35%", сказала она. Даже сейчас, когда технологический сектор снова пострадал в понедельник, Субраманьян отметила, что на прошлой неделе "он увидел много сюрпризов, в том числе резкий скачек прибыли FB (от рекламы), AAPL (продажа iPhon), а также был порадован новостями от многих производителей промежуточных изделий и компаний-производителей программного обеспечения.

Украино-российская напряженность оставалась высокой в начале новой недели, без признаков решения, и это вновь служило основной для спроса на облигации США и золото. В ответ на постоянные столкновения в восточной Украине Белый дом объявил о новом раунде санкций против российских чиновников и бизнесменов в понедельник, которые включают в себя замораживание активов государственных должностных лиц и предприятий.

Десятилетние казначейские облигации США торговались с доходностью на уровне 2,6825 % в понедельник??, по сравнению с максимумом 2,746 %, который мы видели в прошлый вторник. Уровень в 2,596 % от 15 апреля был самым низким с 3 февраля, когда наблюдался уровень 2,575 %, самый низкий в то время с 31 октября. Доходность достигала 3,03% 31 декабря и 3,0% с лишним 3 января перед выходом декабрьских данных по занятости в США.

Публикация в среду предварительных данных по HICP в еврозоне - предварительные данные по CPI / HICP в Германии выйдут во вторник - может предложить некоторые ключи для общего понимания ситуации с инфляцией в регионе. Средний прогноз предполагает, что CPI вырастет на 1,4 % в годовом исчислении в апреле против 1,0% в марте, а предварительный HICP поднимется на 1,3% в апреле против роста на 0,9% в марте. Эти данные в сочетании с любыми официальными замечаниями ЕЦБ окрасят настроения участников рынка в преддверии заседания ЕЦБ 8 мая. Доходность десятилетних немецких облигаций (Bund) ненадолго пробила вверх уровень 1,50%, но потом закрылась на 1,495 %, при этом она следовала за снижением доходности трежерис. События, которые развернутся в среду в еврозоне, США и Японии могут расшевелить финансовые рынки перед выпуском в пятницу данных по занятости в США, сказали трейдеры.

В товарах, июньские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX упали на $0.24 до уровня $100.84 за баррель после торгов в диапазоне от $100.33 до $101.52. В этом месяце ближайший контракт торгуется в диапазоне от $98.86 (2 апреля) до $104.99 (16 апреля). WTI сломал и закрылся ниже своего 55 -дневного скользящего среднего значения ($101.39) в пятницу и теперь флиртует с 200 -дневным скользящим средним значением, которое в настоящее время проходит на $100.78. Решающий прорыв ниже скользящей средней нацелит рынок на возвращение к апрельским минимумам. Золото поддалось фиксации прибыли в понедельник.

Небольшой рост доходности облигаций США служил поддержкой для доллара и оказал давление на цены на драгметалл на начальном этапе, но позже золото ощутило повышение спроса, когда доходность казначейских облигаций снова упала, описывают корреляцию инструментов трейдеры. Спот золота закрылся около $1298.50/унция в понедельник??, в середине диапазона дня от $1292,10 до $1306,59. Аналитики видят, что драгоценный металл получает поддержку 100-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит на уровне $1281,78. Оно должно выступать в качестве первоначальной поддержки. Прорыв ниже откроет для тестирования минимум прошлого четверга $1268,64. Вверху рост сдерживает 200 -дневное скользящей среднее значение, которое в настоящее время находится на уровне $1300,33.

Его прорыв будет многообещающим, но игроки захотят увидеть прорыв выше жесткой зоны сопротивления $1305/10 (держится с середины апреля), прежде чем войдут в лонги. Индекс Thomson Reuters Jefferies CRB закрылся снижением на 0,27% до 309,8375. Он достигал максимума 312.6821 24 апреля, на которых он был на 11,6 % выше уровней в начале года и на 4,1 % выше уровней на начало этого месяца, когда мы видели минимум 300,503 2 апреля. "Есть много комментариев по поводу такого впечатляющего ралли в индексе CRB (рост почти на 15% от минимума 9 января)", - сказал Макнейл Карри, глава отдела технической аналитики в BOA Merrill. Он подчеркнул, однако, что "несмотря на коррекцию долгосрочного тренда" подтверждением слома тенденции станет только "прорыв области 325/26". До этого момента долгосрочный нисходящий тренд останется неповрежденным. Движение "обратно, ниже 295/93 укажет, что среднесрочная коррекция закончилась и долгосрочный нисходящий тренд возобновился с целями 267/66 и ниже", сказал Карри.

На FX-фронте, доллар остался стабильным против евро и иены, хотя немного окреп по отношению к большинству валют развивающихся рынков. Евро торговался на уровне $1.3855, а доллар/иена - на Y102.44 в понедельник после торгов в соответствующих диапазонах от $1.3815 до $1.3879 и от Y102.05 до Y102.63. В этом месяце евро торгуются в диапазоне от $1.3673 до $1.3906. Пара установила максимума 2014 на $1.3967 13 марта. Доллар/иена торгуется в диапазоне от Y101.33 до Y104.13 в этом месяце. В США во вторник рынок будет ждать данные об уверенности потребителей в апреле. Индекс рассчитывается Conference Board, и в отличии от обзора от Мичиганского университета этот обзор делает больший упор на рынок труда. Средний прогноз составляет 82,8 пункта, по сравнению с 82,3 в марте.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex